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元气森林,想摸着农夫山泉过河
2023-08-16 00:55:03来源: 豹变
「核心提示」

元气森林第三次加入瓶装水赛道。多次 " 试水 ",与瓶装水巨头们正面竞争,元气森林到底想怎么样?


(资料图)

作者 |赵若慈

编辑 | 邢昀

曾经凭一己之力搅动国内气泡水市场风云的元气森林,2021 年 7 月高调入局瓶装水赛道,发布主打高端市场的 " 有矿 "。两年过去," 有矿 " 并没有如预期中在 "3 元水 " 市场打下一片天地。

今年夏天,元气森林再次 " 试水 "。

据知情人士透露,目前新品纯净水还在测试中,已经陆续做了推广、营销等前期工作,但是具体会不会正式面市暂时也不能下结论。

元气森林在 2023 年年初获得一项新外观设计专利权授予,显示公司有一款名为 " 森林的水 " 的新产品,为弱碱性天然水饮品。不过截至目前," 森林的水 " 也还未面世。

对于瓶装水玩家们来说,多一个竞争对手不多。但对元气森林来说,气泡水的冲劲没那么大了," 试水 " 背负着公司寻找新爆品的期待。

气泡少了,要做水

元气森林创始人唐彬森曾经研究美国前 100 家公司,发现消费品是最稳的,给出了这样一个判断:" 中国未来最成功的人,要么卖水,要么卖药 "。

靠气泡水一炮而红的元气森林,一向以年轻化、新颖著称,如今也踏进传统的 " 瓶装水 " 市场。实际上,元气森林早在 2020 年已经成立了瓶装水项目。在对外的发声中,元气森林甚至表示:" 做水可以失败,但市场需要我们这样不怕死的‘初生牛犊’。"

新国标《食品安全国家标准包装饮用水》将瓶装水主要分为三类:天然矿泉水、饮用纯净水和其他饮用水(天然水、气泡水、苏打水等)。

有矿属于天然矿泉水,主打云南原始森林深层自涌泉,正式零售价定为 3 元,不过在相对稳定的瓶装水市场竞争格局里,目前仍以两元水为主的产品占据大众刚需。有矿的差异化竞争成效并不明显。

如果说气泡水的成功是集合了 " 天时地利人和 ",那么元气森林 " 有矿 " 的出现还差了点运气。2021 年下半年进入华东、华南便利店,2022 年 4 到 5 月开始大面积线下铺货。彼时正是疫情期间,营销、销售都受到影响," 有矿 " 并没有得到预期的市场反馈。

《豹变》在京东、淘宝等平台搜索发现,目前线上官方品牌店等渠道皆已下架 " 有矿 " 矿泉水。元气森林渠道负责人李恒(化名)告诉《豹变》:" 有矿还是瞄准年轻人市场,想打高端一点,但是线上线下市场反馈不好,基本已经退出市场了。"

但是元气森林并没有放弃对瓶装水市场的进攻。一方面,过去元气森林倚重的爆款单品气泡水,面临激烈竞争,公司需要一个可持续、稳定的品类;另一方面,相比于各种饮料,水是消费者的刚性需求。瓶装水单价低、线下购买场景丰富、复购率高。

实际上,看似不起眼的瓶装水,已经卖出了宗庆后、钟睒睒两个 " 中国首富 "。全拓数据显示,我国瓶装水行业市场规模呈逐年递增趋势,2017 年我国瓶装水市场规模为 1747 亿元,截止至 2022 年我国瓶装水行业市场规模增长至 2546 亿元,预计未来 2025 年将达到 3240 亿元。

巨大的市场规模下,各品牌都想从中切下一小块蛋糕。当前我国瓶装水市场占比中农夫山泉位列第一,华润怡宝、康师傅、娃哈哈等紧随其后。此外,可口可乐、百事可乐、雀巢等外资品牌,三只松鼠、蜜雪冰城等零售品牌和新兴茶饮,都曾推出过瓶装水产品。

今年 1 月,有消息传出元气森林要推出森林白桃味弱碱性天然水,价格是 3 — 4 块一瓶。如果再加上 6 月对外招募体验官的新品纯净水,市面上瓶装水的主流品类元气森林都有涉足。产品之外,元气森林面临更大的考验,其实来源于渠道。

向经销商示好

快消品行业向来有渠道为王的说法。强调互联网基因、产品为王的元气森林,在梦幻开局中一度打破了这个定律。然而,当发展进入深水区,元气森林不得不面临线下渠道的管理考验,重视经销商,回归传统。

2022 年,《宝洁 " 老炮 " 给元气森林的一封信》中点出:元气森林激进的销量目标,问题不在销量目标本身,更不在产能和原材料的配合。真正的大问题,来自由此引发的销售组织混乱和渠道失控上。

而这一年中伴随着元气森林销量增速放缓的,还有线下渠道出现的各类问题。李恒告诉《豹变》,元气森林去年增速放缓明显,整体销量远不如预期:"2022 年以前经销商都是很赚钱的,但去年压货太多,只有年底的时候外星人电解质水救了一下市场,导致年底时很多经销商的续约都成问题。"

元气森林推新频率很高,在销售大盘乏力之下,上架的新品常常成为经销商的 " 负担 "。" 比如很多季节限定,全国一次性大概会出几百万箱货。限定就上三个月,等产品运输到仓库大概半个月过去了,铺完货又半个月过去了,三个月的时间消耗不完这批货就只能压着。供给和需求太不匹配了,而且保质期又短,经销商没办法也只能出来窜货。"

2023 年,元气森林明显对经销商更重视了。

" 今年每个经销客户都有各种返利激励政策的,上半年元气森林已经额外投入 1000 万做这件事了。Q3 是饮品消费旺季,元气森林在下半年大概投入 3000 万扶植经销商。" 李恒告诉《豹变》。

2022 年以前,与元气森林合作的经销商承担的是 " 配合 " 的角色:只负责铺货。但是到 2023 年元气森林强调 " 经销商共建 ",经销商成了 " 伙伴 " 关系

把渠道做细,需要对每个区域更加了解的经销商发力,从今年开始,元气森林一直在走访各地的经销商。

虎嗅此前报道,从春节后第二周开始,唐彬森一直在出差,在外面频繁拜访各路经销商。而这已经是 2023 年开年后元气森林对经销商的第二波 " 甜蜜攻势 "。

4 月 28 日,在元气森林一场经销商线下活动中,唐彬森真诚地表示:" 此前,我们没有想过渠道这个事这么复杂。我们对合作伙伴(渠道经销商)没有用心。为什么叫没有用心?之前我们认为合作伙伴(渠道经销商)做执行就行了。我们没有充分理解这个事儿的复杂度,不够用心。"

据了解,今年元气森林对省区、城市经理等人员的考核更加细化,业绩达成多少、排行榜、陈列数量等等都在考核范围内。

李恒告诉《豹变》:" 今年对元气森林来说是关键的一年,今年的主要目标就是维稳,思考怎么把产品做良心,把经营做健康。"

根据元气森林此前公布的销售额增长率,2018 年 -2021 年增长率分别为 300%、200%、309%、260%。据《晚点 LatePost》报道,元气森林 2022 年销售回款预计约 80 亿至 90 亿元,相较上一年,增速在 10%- 23% 之间。《豹变》了解,元气森林今年的销售目标约 60 亿元左右。

2023 年补课

今年 6 月,元气森林举办 7 周年庆活动时,唐彬森透露,2023 年 1-5 月业绩是超额完成的,比预算目标多完成了接近 5%。其中,气泡水在今年连续 4 个月稳步增长;渠道上经销商的库存也彻底地完成了消化,从以前的压货被压得透不过气来的状态,变成了一个有节奏、有进度的销售节奏。

据《豹变》了解,为了寻找新增长点,除了瓶装水,元气森林还盯上了 " 潜力股 " 无糖茶。

" 传统的中国茶,神奇的东方树叶 "。提到无糖茶赛道,就不得不提闷声发大财的农夫山泉东方树叶系列。2011 年,冰红茶、茉莉花茶、绿茶等为代表的甜味饮料还占据国内市场主导,农夫山泉首推东方树叶时以 " 难喝 " 著称。

据亿欧智库发布的《2023 中国无糖茶饮行业白皮书》,分析天猫淘宝平台近五年的无糖茶饮料销售额发现,无糖茶饮在线上的销售额从 2018 年到 2022 年,五年间完成了近 10 倍的增长。农夫山泉靠东方树叶赌赢了一把,鲸参谋电商大数据显示,今年 1 月至 4 月,农夫山泉品牌无糖茶的销量为 42 万 +,销量市占超过 69%;销售额将近 1500 万,销额市占约 62%。

李恒对《豹变》表示,元气森林也想复制东方树叶的成功。" 我们的纤茶玉米须茶就是现在在重点‘养’的产品,元气是第一家做玉米须茶的。经过调研发现,玉米须是日本茶饮市场里无糖茶排名前几的植物性饮料,它和农夫山泉的东方树叶类似,人们的餐饮习惯慢慢发生变化后,它可能是下一个大热的产品。"

从内部管理来看,据《豹变》了解,此前从唐彬森到公司高管和员工,元气森林内部的 OKR 还是透明的。后来逐渐隐藏 OKR,到 2023 年时 KPI 逐渐作为考核指标,部分岗位实行 "OKR+KPI 双轨制 "。

相较而言,OKR 的目标相对模糊,没有直接、明确的考核标准,更看重业务完成的过程是否良性。而 KPI 直接关注结果,实际上更适合快消行业对销售结果、效率和稳定性的追求。看重结果的 KPI 考核办法是元气森林学习传统快消的一个方面。

今年年初,唐彬森在《扛过艰难的 2022,全力拥抱充满挑战的 2023》的内部信中提到:" 每一个弯路、每一笔学费都是帮助我们成长的外部力量,我们要学会在常态的不确定性中努力寻找定力和确定性。"

快速成长的元气森林,在 2023 慢下脚步,也许不一定是坏事。

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